Co Vám finanční plán přinese?
Zhodnotíte volné peníze
Vytvoříte si finanční rezervu pro splnění svých plánů
Zajistíte ochranu svých budoucích příjmů a majetku
Získáte vhodný úvěr na pořízení bytu nebo jiné nemovitosti
Obdržíte individuální a komplexní poradenský servis
Snížíte si úrok u svých stávajících úvěrů
Seznámení s finančním plánem
Finanční plán je souhrn odborných doporučení:
- Kolik peněz a jak byste měli investovat
- V jakém případě a kolik byste si měli půjčit
- Jak byste se měli pojistit
- Kolik peněz celkově ušetříte díky optimalizaci
S finančním plánem si splníte všechny své finanční cíle bez ohledu na různé životní situace, které vás potkají.
Finanční plán vám sestaví finanční poradci GoldenFin na míru podle vašich potřeb.
Sestavení finančního plánu probíhá v několika krocích

- První schůzka:
1. popíšete poradci, jaké máte vy, případně vaše rodina životní přání a cíle
2. společně proberete, jaké finanční nástroje pro naplnění těchto přání a cílů aktuálně používáte (investice, půjčky, pojištění)
3. projdete detailně všechny finanční produkty (smlouvy), které máte sjednané
- Druhá schůzka:
1. poradce vám předloží přehledný a srozumitelný finanční plán
2. plán obsahuje vyváženou kombinaci finančních nástrojů (půjčky, pojištění, investice), pomocí kterých budou vaše přání a cíle plněny
3. poradce zodpoví všechny vaše dotazy

- Třetí schůzka:
1. společně podniknete dohodnuté kroky (podpis konkrétních smluv)
- Čtvrtá, výroční schůzka:
1. společně zhodnotíte, zda je finanční plán správně nastaven,
2. poradce upraví plán podle vašich aktuálních potřeb
- Dlouhodobý servis:
1. poradce bude v případě vašeho zájmu finanční plán průběžně aktualizovat
2. o vaše finance se bude starat i v nadcházejících letech
